AI再爆发引领情绪回暖两市成交总额连续4日破万亿元
周五，A股主要指数略作下探后震荡上行，三大指数均小幅收高，科创50指数收涨1.23%并拿下日线七连阳。创新药、房地产板块出现补涨，人工智能板块再度活跃，ChatGPT、游戏、文化传媒方向领涨。截至收盘，上证指数收于3327.65点，上涨0.45%；深证成指收于11967.74点，上涨0.85%；创业板指收于2446.95点，上涨0.84%。沪深两市成交总额为10540亿元，连续四个交易日突破万亿元。医药股现久违大涨当日，医药股久违地出现爆发，首药控股-U收获20%幅度涨停，泽璟制药-U、海创药业-U、迪哲医药-U、百济神州-U均涨超10%，海思科以10%幅度涨停收报。近期，为进一步鼓励创新，国家药监局药审中心发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》。西南证券表示，在政策支持下，我国新药审评审批不断提速，创新药正加速落地。2021年，NMPA（国家药品监督管理局）共批准32款创新药（化药和治疗用生物制品）上市，2022年批准超40款，屡创新高。部分重磅单品的上市有望为相关公司业绩赋能，建议关注相关公司重磅品种的落地。昨日涨幅靠前的医药股多为带“U”字标识的个股。根据相关规定，对在科创板上市时发行人尚未盈利的，其股票或存托凭证的特别标识为“U”。截至目前，科创板汇聚了48家上市时未盈利企业。根据业绩快报，上海谊众、唯捷创芯、拓荆科技、沪硅产业等9家上市时未盈利企业预计2022年实现扣非前后净利润均为正值，股票简称将在年报披露后“摘U”，届时科创板将有19家上市时未盈利公司“摘U”。人工智能概念再度活跃经历短暂调整后，ChatGPT概念股再度活跃，下游应用方向获得资金的集中回流。市场预期，以GPT-4为代表的多模态模型将加速图像、影音等领域应用发展，互联网、游戏板块再度活跃，神州泰岳收获20%幅度涨停，世纪华通、新华网、电魂网络等多股涨停。消息面上，当地时间4月5日，ChatGPT研发者OpenAI发布题为《我们保障AI安全的方法》的文章，介绍该公司确保AI模型安全性的部署，回应多国对ChatGPT及OpenAI的质疑乃至反对之声。OpenAI表示，努力在可行的情况下从训练数据集中删除个人信息，微调模型以拒绝对私人信息的请求，而且能响应用户从OpenAI的系统中删除个人信息的请求。数据显示，截至4月7日，A股人工智能指数及AIGC指数今年以来累计涨幅均超过60%。在人工智能相关概念股中，已有十多只个股自年初以来实现股价翻番，其中寒武纪累计涨幅超过300%，海天瑞声、云从科技、昆仑万维累计涨幅超过200%。业绩或成下阶段行情风向标展望后市，机构认为，随着2022年年报和2023年一季报的披露，市场将从主题投资回归到关注业绩层面。渤海证券认为，A股本周强势板块出现一定轮动，未来伴随一季报密集发布期的逐渐临近，主题性板块的分歧或进一步增大。但考虑到现有的热点题材具有强政策加持，因而具备成为全年主线的潜力，市场的调整或为投资者提供买入机会。天风证券表示，随着4月企业年报、一季度报发布，PB、盈利超预期等基本面因子预测收益率效果变强。绝对低估的板块在整个二季度、相对低估的板块在5月可能有较好的投资机会。此外，除了TMT，二季度一些当前拥挤度较低的主题板块或有一定机会，如电力设备交易拥挤度已回调至低于今年初水平。建议沿着“经济复苏+低估+低拥挤度”板块这条线索寻找投资机会。
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